热点:
当前位置: > 财经 >
对赣锋锂业天齐锂业的一点想法
时间:2018-04-30 21:19 浏览次数:
如果把上述的资源制约和技术制约两点放在心里,就可以初步分析你提到的几个锂盐公司的未来前景了。如果是海外进矿石,那么选厂就要靠近沿海或沿江。比如前面说的雅安高盛,明显是依靠四川本地矿石的思路。当然海外矿石基本也被包销了,tawana归江特,altura归沃特玛或其接盘者,pilbara归容汇和赣峰,唯一的自由矿银河估计早跟雅化瑞福等有协议。那么四川本地矿呢,环保问题加宗教民族问题。我看有人一直在问董秘天齐融捷甲基卡矿未什么不开发?厂家想开发得有领导敢批呀!这么说高盛的前景……还有瑞福,被卖后如果主要技术骨干有变动……雅化如果没有李家沟开采,需要多少海外矿石来供应以及成本……江西的锂云母开采基本在一家公司手上控制,而且金辉李清照加入南氏后云锂怎么办……江西锂瓷石项目,如果我理解不错应该品味较低的,要不然为什么江特急于扩大tawana股权,而且NextView连墨西哥的大粘土锂矿都看不上……
所有这些话,都是说明二线锂盐厂多么挣扎,虽然不排除一两家脱颖而出,但大部分人的命运已经注定。
风口是什么我们普通人很难预知,但新能源行业好吗?好。新能源价值链上谁的讨价还价能力强(你画个从上到下的产业图,如原料锂到锂盐到正极到电池等,看每一步市场前3~5名的垄断度,看大鱼小虾之间的技术差距)?原来只有三湖一矿,说一不二,现在有n湖n矿,竞争了。新能源车和电池也竞争激烈(随着欧美日参赛,比亚迪肯定受冲击的)。目前日子最好过的,是钴,剩下的就是电池级锂盐了。既然如此,坐下来等风,或在集中度继续下降后离开就好了,个人见解普通人是无法追风的。
最后说两句两锂。天齐的矿山护城河在被稀释,sqm从行业竞争角度看不是个好交易(个人观点,但资金运作和国家战略角度可能是另一个图画)。从今年业绩弹性和明年固态电池进展上更选赣峰。下一个大话题,不是811,而是固态电池,预计2020大热。//@运气还是勤奋:回复@运气还是勤奋:$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 因为人在路上,只能用手机一段段地敲字,格式有点乱。
继续把alb和sqm当样本研究。因为急于生产电池级矿石锂,他们在中国做了收购,那么他们为什么不扩大低成本的La Negra呢?(好吧我承认他们在财报中一直都讲要扩大智利产能,三波扩产计划到10万吨以上)除了市场急需而盐湖扩产较慢(虽然他们宣称他们不用扩大盐池,用现有卤水可以扩大一倍产能)还有,他们2017年就计划将江锂从1万吨扩大到3万吨,但为什么2018又跟致远签订了来料加工合同呢?(也说明致远缺矿石,这家公司老总姚开林,天齐基业的开创者)一片迷雾中我只能用尽可能合理的推测:1. 盐湖锂即使用现有卤水,工艺改造也不是1甚至2年能搞掂的,我问对南美盐湖很熟的某老枪la negra扩产前景,他大笑,要我去查智利出口数据,2. 如果要做电池级氢氧化锂,盐湖比矿石锂没什么优势,3. 南美盐湖扩产,出来的一半多是工业级碳酸锂,这个猜测要惹人怨的,下面重点解释我的理由。
orocobre的1.2万吨花了几年了,一直在卖工业级。sqm的“电池级”实际上低于国内99.5%标准。fmc(hombre muerto)和nemaska有战略协议,nemaska有一份粗品溶液的加工电池级碳酸锂合同,量很大,我怀疑这是fmc委托的。盐湖提锂最强的know how在南美。还有Lithium x宣称的工艺和碰到的困难。所以我推论,南美盐湖锂如果一步到位,只有部分电池级碳酸锂。 (责任编辑:熊掌)